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    金融期货投资者适当性知识测试流程(202003版)...

    发布时间:2020-03-19     来源:中衍期货

     相对于普通商品期货而言,期货投资者如想开通金融期货投资权限,也就是中金所的股指和国债期货,投资者需要到期货投资者适当性知识测试平台(http://www.cfachina.org/servicesupport/examination/suitabilitytest/)完成《期货交易基础知识测试》,视频录像由期货公司工作人员录制。

    以下是金融适当性知识测试的流程:

    1、用户注册:按照提示输入投资者本人身份信息。


     


     

    2、进入测试界面:题型分为单项选择题和判断题两种。

    (1)单项选择题共10道,每道5分,共50分;判断题共10道,每道5分,共50分。


     

    知识测试需要在40分钟以内完成,超过40分钟系统自动结束作答。成绩在80分及以上方为及格,不及格可连续作答,直至及格。投资者需全程独立、自主完成测试!

    (2)答题界面:


     

    (3)完成测试提交:


     

    3、查看成绩


     

    恭喜,您的期货交易基础知识测试及格,可开通金融期货交易权限。当然还得必须达到交易所规定的最低资金门槛以及其他适当性要求。

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    根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定:
    资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
      (一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
      (二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
      (三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会
    (以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
      (四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
      (五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
      (六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
      合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。资产管理计划投资于《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100万元。