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宏观早报20190307

一、近二交易日经济日程:

欧美:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2019/3/6
法国
经合组织召开记者会,公布经济展望
--
--
--
--
18:00
2019/3/6
美国
MBA购买指数(1990年3月16日=100) 2019/03 --
240.5
247
238.3
20:00
2019/3/6
美国
MBA再融资指数(1990年3月16日=100) 2019/03 --
1,110.90
1,133.80
1,185.70
20:00
2019/3/6
美国
ADP就业人数:环比:季调(%) 2019/02 --
0.1
0.2
0.2
21:15
2019/3/6
加拿大
贸易差额(百万加元) 2018/12 --
-4,593.40
-1,979.60
-3,081.60
21:30
2019/3/6
加拿大
进口额(百万加元) 2018/12 --
50,902.20
50,098.60
49,815.50
21:30
2019/3/6
加拿大
出口额(百万加元) 2018/12 --
46,308.80
48,119.00
46,733.90
21:30
2019/3/6
美国
商品和服务贸易差额:季调(百万美元) 2018/12 --
-59,769.00
-50,297.00
-51,889.00
21:30
2019/3/6
美国
商品进口额(百万美元) 2018/12 --
207,122.60
214,048.30
200,284.50
21:30
2019/3/6
美国
商品出口额(百万美元) 2018/12 --
134,463.50
140,372.90
136,014.10
21:30
2019/3/6
俄罗斯
CPI:同比(%) 2019/02 --
--
5
2.2
22:00
2019/3/6
加拿大
加拿大央行公布利率决定
--
--
--
--
23:00
2019/3/6
加拿大
PMI 2019/02 --
48.9
49.5
58.4
23:00
2019/3/6
美国
EIA库存周报:成品汽油(千桶) 2019/03 --
24,542.00
25,310.00
25,169.00
23:30
2019/3/7
美国
美联储发布经济状况褐皮书
--
--
--
--
4:00
2019/3/7
意大利
零售销售:环比:季调(%) 2019/01 --
--
-0.7
-0.8
17:00
2019/3/7
意大利
零售销售:同比(%) 2019/01 --
--
-0.6
-0.4
17:00
2019/3/7
法国
GDP(修正):同比:季调(%) 2018/12 --
0.9
1.3
2.8
18:00
2019/3/7
欧盟
欧盟:实际GDP(修正):同比:季调(%) 2018/12 --
1.4
1.8
2.6
18:00
2019/3/7
欧盟
欧元区:实际GDP(终值):同比:季调(%) 2018/12 --
1.2
1.6
2.7
18:00
2019/3/7
欧盟
欧元区:GDP(终值):环比:季调(%) 2018/12 --
0.2
0.2
0.7
18:00
2019/3/7
欧盟
欧洲央行公布利率决议
--
--
--
--
20:45
2019/3/7
加拿大
营建许可价值:环比:季调(%) 2019/01 --
--
6
5.2
21:30
2019/3/7
美国
非农企业单位劳工成本:折年率(修正)(%) 2018/12 --
--
0.9
2.3
21:30
2019/3/7
美国
持续领取失业金人数:季调(人) 2019/02 --
--
1,805,000.00
1,875,000.00
21:30
2019/3/7
美国
非农企业:每小时产量:折年率(初值)(%) 2018/12 --
--
2.2
-0.3
21:30
2019/3/7
美国
挑战者企业裁员人数 2019/02 --
--
52,988.00
35,369.00
21:30
2019/3/7
美国
企业:每小时产量(修正):同比(%) 2018/12 --
--
1.2
0.8
21:30
2019/3/7
美国
企业:每小时产量(初值):同比(%) 2018/12 --
--
1.2
0.8
21:30
2019/3/7
美国
非农企业:每小时产量:折年率(修正)(%) 2018/12 --
--
2.2
-0.3
21:30
2019/3/7
美国
当周初次申请失业金人数:季调(人) 2019/03 --
--
225,000.00
230,000.00
21:30
2019/3/7
欧盟
欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会
--
--
--
--
21:30
2019/3/7
美国
MBA30年期抵押贷款固定利率(%) 2019/03 --
--
4.4
4.5
23:00

亚太:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2019/3/6
澳大利亚
GDP:同比(%) 2018/12 --
2.3
2.7
2.4
8:30
2019/3/6
中国台湾
国际储备(十亿美元) 2019/02 --
463.9
463
456.7
16:20
2019/3/7
澳大利亚
建筑业表现指数 2019/02 --
43.8
43.1
56
6:30
2019/3/7
澳大利亚
商品和服务贸易差额:季调(百万澳元) 2019/01 --
--
3,681.00
1,307.00
8:30
2019/3/7
澳大利亚
零售销售:同比:季调(%) 2019/01 --
--
2.8
2.1
8:30
2019/3/7
澳大利亚
零售销售:季调(百万澳元) 2019/01 --
--
27,005.90
26,275.20
8:30
2019/3/7
菲律宾
失业率(%) 2019/01 --
--
5.1
5.3
10:00
2019/3/7
中国
东盟与中日韩(ASEAN 3)财政工作组会议
--
--
--
--
10:00
2019/3/7
日本
景气动向指数:先行指标 2019/01 --
--
97.5
100.5
13:00
2019/3/7
日本
景气动向指数:一致指标 2019/01 --
--
101.8
101.9
13:00
2019/3/7
菲律宾
国际储备(百万美元) 2019/02 --
--
82,487.10
80,431.60
15:00
2019/3/7
新加坡
国际储备(百万美元) 2019/02 --
--
293,889.20
282,783.50
17:00
2019/3/7
中国
官方储备资产(亿美元) 2019/02 --
--
31,863.50
32,319.20
17:00
2019/3/7
中国
外汇储备(亿美元) 2019/02 --
--
30,879.20
31,344.80
17:00
2019/3/7
中国
黄金储备(万盎司) 2019/02 --
--
5,994.00
5,924.00
17:00

拉美:

无。


二、今日关注:

大族激光被爆买到限购,还有哪些股票被外资买疯了?(转)

目前暂无外资持股比例超过26%的沪市股票;深市中,大族激光外资持股比例已超出28%的上限而被深港通禁买,美的集团达到27.26%。在QFIIMSCI大幅扩容以及北向资金加速流入背景下,或将有更多的个股触及28%的禁买线和30%的上限。

A股用亲身经历告诉你,什么叫做太受欢迎也不行。

QFII额度扩容、MSCI拟大幅提高A股权重以及年内北向资金加速流入背景下,外资对A股优质资产的争夺越来越激烈。已经有个股因为太受欢迎而被限购,还有的个股也就差临门一脚了。

根据证监会规定,所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过总数的30%一旦个别沪股通或深股通股票的境外持股比例合计达到28%则不再接纳进一步买盘,直至境外持股比例跌至26%以下再恢复买盘通道。

目前两市中,大族激光因外资持股比例超出28%的上限而已经被深港通暂停接受境外买盘,还有一只大蓝筹美的集团也快接近这个限额了。

根据证监会规定,所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计达到或超过该公司股份总数的26%时,交易所于次一交易日开市前通过本所网站公布境外投资者已持有该公司A股的总数及其占公司股份总数的比例。

目前沪深交易所还并未有其他个股在该栏中公布,也就意味着其他上市公司的外资持有占比目前还都低于26%,暂时可以舒一口气,继续享受外资的买买买。

不过,考虑到目前MSCI纳入A股因子只有5%,根据最新的扩容结果,后续MSCI将分阶段将这一比例增加到20%;加之北向资金正在加速流入、年初外管局扩大QFII总额度由1500亿美元至3000亿美元,增量外资资金的不断涌入或许将使更多的个股触及28%的持股比例监控红线以及30%的上限。

此外,鉴于QFIIRQFII即时数据的不可得性,我们从北上资金的流向中来观察外资的最新动向。截至35日收盘,北上资金持股占流通股比例较高的个股为上海机场、顾家家居、大族激光、欧普照明、方正证券等,文中将附上持股比例超过10%的详细个股名单。

大族激光先干为敬,美的集团恐要接棒

华尔街见闻查询深交所发现,截至201935日收盘,QFII/RQFII/深股通投资者持有大族激光挂牌交易A股数量为3.02亿股,占公司总股本的比例为28.38%;实际上,截至34日收盘,该比例就已经达到28.23%,超过深港通28%的禁买线;自211日以来,外资持有大族激光在总股本占比迅速攀升,从26.08%一路蹿升至超过28%


35日,港交所发布公告称,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从35日起关闭深港通交易买入通道,只可卖出,不可买入。至此,大族激光成为深港通首只被限购的股票。

从沪深交易所公布的外资(QFII/RQFII/陆股通投资者)持股数据来看,目前外资持股比例超过26%的沪市股票暂无;深市中,除了大族激光,还有美的集团的外资持有占比已经达到27.29%股份,距离28%仅一步之遥。

要追溯到A股历史上上一次有公司被外资买爆,还是四年前。2015519日,上海机场因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭,这也使上海机场成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。

下一个被限购的是谁?

交易所并未公布外资持有占比低于26%的个股情况。因此,用2018年三季末QFII持股数据,结合201935日沪深股通持股数据综合,以下12只股票股份是目前外资持有占其总股本比例较高的。

具体来看,上海机场外资总持股比例达到31.49%,年初以来沪深股通增持0.93个百分点。考虑到交易所对外资累计持股有比例上限约束,可以推测,通过QFII持有上海机场的外资,自去年四季度以来,做了一定量的减持。

据此方法统计的大族激光和美的集团的外资总持股比,分别仅有23.77%18.66%,与深交所网站最新公布的28.38%27.29%有较大差距。说明四季度以来,外资还借道QFII等通道,对这两只股票进行了加仓操作。(华尔街见闻注:今年114日,国家外汇管理局发布公告称,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。)

再从外资持股占股票总股本比例变化看,从年初以来,华测检测、深圳机场、王府井等股票被加仓的节奏较快。

其中值得一提的是,王府井、长飞光纤、海信家电、汇川技术、苏州科达、立讯精密等多只股票,在去年三季末时没有一家机构通过QFII持有。

且这几只股票,几乎也都是今年以来,才开始被外资大力加仓。

还有哪些股票被外资买疯了?

鉴于QFIIRQFII即时数据的不可得性,我们可以从北上资金的流向中来观察外资的最新动向。

年初以来,外资借道沪深股通,累计净流入1448.21亿元,创下历史同期净流入新高。从个股股份变动看,除传统的大金融、大消费等白马蓝筹外,一些二线蓝筹和科技股,也开始进入外资的扫货圈

根据港交所最新公布的35日沪深股通持股数据显示,从持股比例来看,截至35日,北上资金持股占流通股比例较高的个股为上海机场、顾家家居、大族激光、欧普照明、方正证券等,占流通股本比例分别为29.81%23.87%20.53%17.71%16.68%

以下是截至35日收盘,陆股通中北上资金持股占流通股比例超过10%的名单:

从市值来看,Wind数据显示,根据交易所每天公布的十大活跃股成交数据,今年以来,贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液和恒瑞医药是北上资金合计买入金额最大的五家公司,净买入额分别是143.6亿元、91.1亿元、66.4亿元、56.5亿元和38.7亿元。

招商银行、平安银行、中国平安、万科A和立讯精密位列第六到第十,净买入额分别是33.4亿元、23.6亿元、21.4亿元、16.9亿元和16.8亿元。此外还有青岛海尔、海康威视、伊利股份、三一重工、宁德时代等等紧随其后。